ポーカーで人間に勝つ人工知能を開発したディープマインドの元研究者 3 名が、現在同じテクノロジーを株取引に応用しており、そのギャンブルは功を奏しているようです。 TechCrunchが調べたところによると、プラハに本拠を置く同社のAIラボ、EquiLibre Technologiesは、シリーズAで非公開の資金を調達した後、現在5億ドルと評価されている。
このラウンドはCreandumが主導し、VCもラウンドの規模の開示を拒否したが、キャメロン・セラーズ副社長は、これが同社が「ある企業に対してこれまでに一気に行った」最大の投資であることを認めたとTechCrunchに語った。
ポーカーとウォール街の共通点は、自己学習モデルが報酬によって動機付けられる人工知能トレーニング手法である強化学習に適していることです。 EquiLibre の CEO である Martin Schmid 氏は、「トレーディングと市場の素晴らしい点は、スコアリングが非常にシンプルであることです。つまり、エージェントがいくら稼いだかということです。」と述べています。
ゲームのためのお金だけではありません。クオンツ企業タワー・リサーチ・キャピタルとの提携により、エクイリブレのアルゴリズムは、S&P 500 とナスダック全体で毎日数十億ドルの取引を行っています。同社は、エージェントが2025年に仮想通貨市場に参入して以来、順調に業績を上げており、現在は取引所でも「設立以来マイナス月ゼロという完璧な記録」を達成しており、これは彼らが毎月投資総額を終えていることを意味すると主張している。
同社の AI をクオンツ ヘッジ ファンドに適用することで、このスタートアップは自動化が当たり前の分野に参入し、成功すれば改善をすぐに現金に変えることができます。それがこのスタートアップがCreandumにとって魅力的なものになったとセラーズ氏は語った。
セラーズ氏は、「金融市場で取引できる可能性のある市場の合計は地球上で最大規模の一つであり、ベンチャー支援による成功のほとんどが小さく見えるほどの利益を長年にわたって生み出してきたファンドが無数に存在する」と述べた。しかし同氏は、EquiLibreが自らを「金融会社ではなく第一の研究室」と明確に定義していると指摘した。
シュミット氏と彼の2人の共同創設者（CTOのルドルフ・カドレツ氏と最高最高責任者（CSO）のマテイ・モラヴチク氏）には金融のバックグラウンドがなく、それが彼らを駆り立てているわけではないと同氏はTechCrunchに語った。 「市場を効率化することに興奮しているからやっているのではありません。これまで構築されたことのない新しいものを構築することに皆が興奮しているからやっているのです。そして、それを構築するのはとても楽しいのです」とシュミット氏は語った。
DeepMind卒業生によるフロンティアAIの可能性は、ベンチャーキャピタルも熱心に追求している分野です。最近のそのような例としては、最近 11 億ドルを調達した Ineffable Intelligence があります。ほとんどは英国に拠点を置いていますが、EquiLibre などの注目すべき例外もあります。
EquiLibre の創設者トリオの場合、彼らはカナダのアルバータ州エドモントンにある Google 所有の会社初の国際 AI 研究オフィス (Alphabet は 2023 年に閉鎖) に博士課程の学生を訪問していました。そこで彼らは、テキサス ホールデムとしても知られるノーリミット ポーカーでプロ プレーヤーに勝つ最初の AI プログラムである DeepStack を構築しました。彼らはまた、強化学習の研究で 2024 年にチューリング賞を受賞したリッチ・サットン氏を含む、現在このスタートアップの著名な諮問委員会の一員となっている教授たちとも協力しました。
スタートアップを立ち上げるために、EquiLibre の創設者たちは祖国、チェコ共和国に戻ることにしました。 「ここは私たちが一緒に働いた多くの人々がいた場所であり、グーグルやその他の会社では大規模なチェコ人離散者がいた」とシュミット氏は語った。 「彼らは私たちの友達だったので、『やあ、みんな、プラハに戻るよ、一緒に行かない？』と言いました。」
これにより、EquiLibre は 2022 年には初期チームを構築し、現在の従業員数は 25 名に達しました。しかし、シュミット氏によれば、その場所の選択は引き続き利益をもたらします。サンフランシスコと比べると、「数カ月ごとに新しいセクシーなAIの出来事が起こるわけではないので、善良な人々をここに留めておくのはずっと簡単だ」
街で人気のスタートアップが EquiLibre だけというわけではありません。 BottleCap AI は同じ建物内にあります。
それでも、同社は人材に関してはこの地域で最も著名な AI 企業の 1 つです。次に、同社はコンピューティング インフラストラクチャを強化し、中央および東ヨーロッパ (CEE) で最大規模のコンピューティング クラスターの 1 つとなると予想されるものをオンラインにする計画です。
同社はこれまでの資金調達総額の開示も拒否しているが、シュミット氏は、以前、イレブンラボやUiPathも支援してきたCEEに焦点を当てたベンチャーキャピタル会社Credoを含む初期の支援者から、さらに2回の資金調達ラウンドを調達したと述べた。 Dealroomのデータによると、EquiLibreの1000万ドルのシードラウンドはBlossom Capitalが主導し、評価額は1億4000万ドルだった。
売り手は、シリーズAの評価額5億ドルが大幅な高騰であることを認めた。しかし、それはトレーディングを含む強化学習（RL）に対する雰囲気が良い方向に変わった後にも起こります。 「私たちが始めたとき、人々は懐疑的でした」とシュミット氏は語った。しかし今ではRLが標準となっています。 「4年前に始めて以来、我々は進歩していると信じています。」
それでも、このスタートアップが競合他社に先を越されるリスクはある。たとえば、小売大手のジェーン・ストリートは、すでに LLM を含む RL を使用しており、「または、優れたモデルをトレーニングするために必要なものはすべて」使用していると述べています。また、EquiLibreは「数万個のハイエンドGPU」を搭載していると主張しているが、EquiLibreははるかに少ないチップからより多くのコンピューティングを絞り出し、「より少ないものからより多くを得る」ことを目指しているとシュミット氏は述べた。
Jane Street の収益性を考えると、EquiLibre は「」として知られるという目標を達成するために、うまくカードを使う必要があります。あなた トレーディングにおける人工知能の実験室」だが、これはポーカーではないし、敗者もいないかもしれないが、シュミット氏は「これは勝者が総取りする市場ではない」と言う。
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