Base44 は、ちょうど 1 年前に Wix が 8,000 万ドルで買収したバイブ コーディング プラットフォームです。当時、同社はまだ設立されてからわずか 6 か月で、チームは 8 名でした。ユーザーが自然言語アプリを作成できるようサポートするために、独自の AI モデルの展開を開始しました。
この動きは、フロントエンドモデルがすべてのユースケースに最適であるかどうかを巡ってAI界で議論が激化している中で行われた。これに関連する疑問は、他人のモデルに基づいて構築されたビジネスが長期的に本当に防御可能かどうかということです。ベイエリアに本拠を置くBase44の最新の動きは、その両方を物語っている。
カスタム LLM はまだ始まったばかりですが、Base44 は最終的にはフロンティア モデルよりも成長することを期待しています。創設者のマオル・シュロモ氏によれば、「フレームワーク内でのモデルのトレーニングと所有権」 [our] スタック全体により、レイテンシ、コスト、効率をさらに最適化できます。」
一見すると、これはスウェーデンのスタートアップ企業である Lovable のような競合他社に先んじる方法かもしれない。同社は昨夏のシリーズ A ラウンドでユニコーンの地位を獲得し、外部の LLM 研究に依存している。しかし、シュロモ氏は他の人たち、つまり「少なくとも十分なデータを得るのに十分な規模と速度を獲得したプレイヤー」がモデルをトレーニングすることを期待している。
ベンチャーキャピタル会社ヘッドラインのゼネラルパートナーであるジョナサン・ウセロヴィチ氏によると、同社のポートフォリオにはMistral AIなどのAI企業が含まれているが、Base44は含まれていない。データは、テクノロジーの配布とスタッキングと並んで、AIスタートアップにとって防御の3つの重要な要素の1つである。
その結果、強力なブランドを持つプレーヤーは、保護を強化するためにデータとインフラストラクチャに頼るようになり、Base44 はそのパターンに適合します。同社によると、LLMの最初のイテレーションであるBase1は、「プラットフォーム上の何千万もの実際のユーザーの対話」から生成されたデータセットに基づいて開発され、トレーニングされたという。
このデータセットは会社とともに成長し続けます。しかし、彼の対戦相手も同様だろう。より大きな競争相手は大気コーディングの新興企業かもしれないが、Base44 の本拠地に近い AI 研究所からの参加者もいる。Cursor の親会社である xAI と Grok は現在 SpaceX の所有となっており、Cloud Code はそれ自体で大気コーディングのプレーヤーとなっている。
これにより、Anthropic やその他のベース AI ベンダーは、アプリ作成のモデルを改善するために使用できるデータとフィードバック ループにアクセスできるようになりますが、Shlomo 氏は、専門化により Base44 が優位に立つと考えています。 「モデルは進歩しているが、できることは非常に一般的なものにとどまるだろう」と同氏は予測した。
Userovici氏は、独自のモデルをトレーニングする計画を放棄したリーガルテックスタートアップHarveyの例を挙げ、フロントエンドモデルを過小評価しないよう警告した。同氏は、応用AI企業が一斉にフロンティアラボになるとは予想していないが、Base44の動きをより広い文脈、つまり立ち上げコストが方程式の重要な部分を占めている文脈で組み立てていると述べている。
このコスト圧力が、企業顧客が現在求めている変化を促進している、と Userovici 氏は言います。 「彼らは必ずしも [return on investment] 最新のモデルがすべてのユースケースに使用され、オーケストレーションと最適化を実行して適切なモデルを選択するためのインフラストラクチャ全体が確立され、ほとんどのユースケースで同じまたは同様のパフォーマンスを維持しながらコストが高騰することはありません。」
エンタープライズ企業は、Vibe のコーディング プラットフォーム利用者のうちまだ少数派ですが、プラットフォームの収益に占める割合は増加しており、あらゆる規模のユーザーが AI の使用コストについて懸念を表明し始めています。 Base44 が独自の LLM を開発するという決定を下したのは多くの要因によるものですが、コスト削減が利点の 1 つである可能性があります。
「私たちは、私たちが正しいと考えるものにさらに適応し、得られる結果に関してユーザーが好むものにさらに適応し、最終的にはお客様にとって、Opus のようなフロントモデルを使用するよりも速くて安価になるモデルを手に入れたいと考えています」とシュロモ氏は述べました。
Base44自体に関しては、コスト削減はそれほど顕著ではありません。同社はプレスリリースで、「このモデルを所有することで、Base44はコンピューティングと推論の費用を直接制御できるようになり、その結果、時間の経過とともに構造的に利益率が強化されることが期待される」と説明した。
たとえ支払いが遅れたとしても、利益の改善は、従業員の20％を解雇すると最近発表したBase44の親会社にとって朗報となるだろう。対照的に、Base44 は買収以来従業員数が増加しており、数か月前に年間経常収益が 1 億ドルを超えたと発表しました。
これは、今月初めにARRが5億ドルに達したと発表したラバブルよりもまだ低い。しかし、Shlomo氏は、Base1を開発するための「大規模なエンジニアリングの取り組み」によって、Base44の「唯一の垂直統合型Vibeエンコーディング・アプリケーション、つまりUserovicの言葉で言えば、ディストリビューション、データ、インフラストラクチャをすべて一度に所有するプレーヤー」としての地位が強化されるだろうと賭けている。
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