バンガード・コンシューマー・ステープルズETF (NYSEMKT:VDC) および ステート ストリート コンシューマー ステープルズ セレクト セクター SPDR ETF (NYSEMKT:XLP) はディフェンシブなエクスポージャーを提供しますが、VDC はより広範な分散を提供し、XLP はより狭い範囲の S&P 500 大手銘柄に焦点を当てています。
これらのETFは、食品、飲料、家庭用品などの必需品を生産する企業を含む生活必需品セクターをターゲットにしています。これらの商品は景気循環に関係なく需要があり続けるため、これらのファンドは市場の混乱期でも安定性と一貫した収入を求める投資家にアピールすることがよくあります。どちらのファンドも「非裁量的」支出へのエクスポージャーを提供している。つまり、経済が減速しているときでも消費者が購入する製品を販売する企業を追跡し、多様化したポートフォリオに保護層を提供している。配当収入を好む人にとって、これらの手段は保守的な戦略内で信頼できる基盤として機能します。
スナップショット (コストとサイズ)
ベータは、S&P 500 と比較した価格のボラティリティを測定します。ベータは 5 年間の月次収益から計算されます。年間の収益は、その後 12 か月間の総収益を表します。配当利回りは12ヶ月のトレーリング分配利回りです。
それらの経費率はほぼ同じです (1 ベーシス ポイントを議論する価値はほとんどありません)。 SPDR ファンドは、対応するバンガードが提供する 2.2% と比較して、2.6% という高い 12 か月末配当利回りを提供します。両ファンドとも流動性が高いが、バンガードの91億ドルと比較して、SPDRファンドは138億ドルとより大きな運用資産（AUM）を管理している。
パフォーマンスとリスクのベンチマーク
中には何があるのか
SPDR ETF は、主に S&P 500 から抽出された 35 銘柄の集中バスケットに焦点を当てています。飲料、タバコ、パーソナルケア製品などの必須産業に携わる米国の大企業に的を絞ったエクスポージャーを提供します。その主な役職には以下が含まれます： ウォルマート (NASDAQ:WMT) 11.19%、 コストコホールセール (NASDAQ:COST) 9.19% 上昇、および プロクター・アンド・ギャンブル (NYSE:PG)は7.49%上昇しました。 1998 年に設立された XLP は、1 株あたり 2.75 ドルの 12 か月配当金を支払っています。
対照的に、バンガード ETF は、S&P 500 を超え、消費者に直接商品を提供する幅広い種類の企業を含む 103 銘柄の保有銘柄を含む、より広範なアプローチをとっています。これらの保有銘柄は、典型的な消費者の支出行動に基づいて非自由裁量として分類されています。その最大の地位には、ウォルマートの14.49%、コストコの11.83%、プロクター・アンド・ギャンブルの8.69%が含まれます。 2004 年に設立されたバンガード ファンドの 12 か月配当金は 4.82 ドルです。
ETF への投資に関する詳しいガイダンスについては、このリンクにある完全なガイドをご覧ください。
これは投資家にとって何を意味するのでしょうか?
正直に言うと、VDC と XLP の間には日照時間があまりありません。経費率は基本的に同じであり、最近の収益と配当利回りも非常に似ています。そして、それぞれの運用資産残高もそれほど遠くないと思います。 XLP と VDC は同じ上位 3 つの保有株を共有していますが、VDC はより大きな割り当て (35%) を与えています。実際、上位 10 銘柄は重み付けの点で異なりますが、同じです。
VDC は保有銘柄数が多いため多様化が進んでいますが、ファンドのパフォーマンスは主にポートフォリオの 63% を占める上位 10 銘柄の保有銘柄によって決まります。
これら 2 つの ETF を選択する際に最後に考慮すべき点は、平均取引量です。 XLP株の取引高はVDCの25倍以上となっている。投資家は流動性の向上に魅力を感じるかもしれません。
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バンガード対ステート・ストリート：どちらのステープルズ消費者ETFが際立っているのか？元の出版物はモトリーフール社です
